雪球1230 2025年基金组合总结与2026年展望

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节目详情

# 基金组合表现亮眼

# 年收益率达67%

# 跑赢业绩基准

# 组合波动率控制

# 回撤维持低水平

# 黄金股重仓配置

# 稀土板块接力上涨

# 航空板块景气反转

# 赚企业盈利的钱

# 服务性消费预期差

# CPI回升相关行业

# 反内卷资产配置

# 风险控制放首位

# 长期跟踪行业基本面

# 定投是稳妥选择

2025年基金组合表现亮眼,年收益率达67%,大幅跑赢业绩基准,同时组合波动率控制得当,回撤始终维持在较低水平。投资操作基于宏观逻辑与市场趋势,节奏把握准确。
年初重仓配置黄金股,把握金价上涨行情;随后调仓至稀土板块,获得持续收益;后期切换至航空板块,成功捕获行业景气反转机会。操作中也存在遗憾,如错过券商板块机会。
投资策略聚焦低价反转与严控波动,坚持不追涨、低位布局,以长期跟踪行业基本面为核心。强调风险控制放首位,通过持有港股银行股等实现防御性配置。
2026年将延续赚企业盈利的钱的思路,重点布局三条主线:服务性消费领域、CPI回升相关行业及反内卷资产。需关注AI相关事件风险及关键时间节点,如政策出台、美联储政策等。
投资策略攻守兼备,基于市场环境动态调整。定投是较为稳妥的选择,适合逐步入场的投资者。长期坚持宏观大类资产与周期行业布局,以三五年维度审视投资,践行长期复利理念。

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