存储芯片一盒一套房！光刻胶，稀土强势上涨！

A股市场震荡收涨，半导体设备、稀土永磁和光刻胶相关概念领涨。存储芯片板块集体爆发，美股市场相关个股同步大涨。英伟达CEO在CES 2025上指出，AI推理瓶颈转向上下文存储，并宣布新一代AI芯片平台Vera Rubin投产。存储芯片价格自2025年7月以来持续上涨，部分品类涨幅超100%，业内预计此轮存储超级周期将延续至2027年。
光刻胶相关概念全天强势，多只个股涨停。目前国产光刻胶用光引发剂依赖进口超过95%，但近期有国产光刻胶进入验证阶段，样品通过初轮验证，技术具备产业化条件。稀土板块同样表现强劲，消息称中国政府考虑针对性收紧稀土相关物项出口许可审查。
半导体设备板块继续大涨，多只个股创历史新高。近期多家半导体公司并购重组交易取得进展，旨在补齐产业链关键环节。东吴证券指出，国产半导体设备迎来历史性发展机遇，2026年将开启扩产周期，设备全行业订单增速或超30%。