大盘收复4100点!光模块全面爆发,算力租赁表现活跃!养殖龙头季报亏损下跌

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节目详情

# 光模块产业景气上行

# 三大指数集体上涨

# AI算力租赁高景气

# 一季度业绩亏损

# 低位运行有望回升

A股三大指数集体上涨,沪指收复4100点,创业板指创近11年新高,两市成交额突破2.5万亿元,较昨日放量,行业涨多跌少,上涨个股超2900只,逾60只个股涨停。
光模块全面爆发,三大龙头股市值集体走高,中际旭创总市值逼近万亿,新易盛总市值突破6000亿元,续创历史新高,板块内多股涨停或大幅上涨。消息面上,北美云厂商数据中心资本开支快速扩张,核心驱动力源自高端算力基础设施部署需求,算力基础设施建设路径清晰,推动光模块产业景气上行。
算力租赁概念表现活跃,协创数据等个股涨停并创历史新高。消息面上,国内日均token调用量持续大幅增长,带动算力紧缺,GPU租赁价格上涨,算力租赁进入量价齐升高景气周期,是当前AI产业链确定性较强的核心赛道。
养殖龙头一季报亏损,两大养殖巨头一季度合计亏超22亿元,业绩变动主要因生猪价格下降导致收入减少,板块早盘拉升后回落。机构指出,当前生猪价格低位运行,随着产能去化效果逐步显现,猪价有望逐步企稳回升,全年呈现前低后高走势,当前处于产能深度去化阶段,适合左侧布局低成本优势标的。

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