光模块龙头全线大跌，创业板重挫4%！发生了什么？存储涨价，苹果也扛不住了

6月26日A股三大指数集体回调，沪指跌2.26%，深成指跌3.44%，创业板指跌4.07%，沪深两市成交额35757亿，较前一日小幅缩量。行业呈现普跌态势，仅少数板块上涨，上涨个股不足800只，玻璃基板、绿电、PCB、光刻机等多个概念板块异动上涨，算力硬件、光模块等方向集体调整。
存储涨价引发行业连锁反应，美光科技披露业绩超预期，CEO表示DRM和NAND供需紧张格局将持续至2027年后。受存储芯片成本飙升影响，苹果全线调涨MacBook、iPad等产品价格，微软也宣布Xbox将涨价，三星宣布未来十年将大手笔投资芯片和AI领域。国内杨洁科技年内第二次调涨功率器件价格，国金证券认为存储行业供给有望持续紧张，国泰海通认为本轮存储上行周期可切换为AI核心资产确定性溢价。今日半导体产业链中设备与材料板块走出独立行情，受日本光刻胶供应规则变化影响，国产替代预期升温，鼎隆股份披露新增高端光刻胶订单，光刻胶概念同步拉升。
光模块今日全线大跌，中际旭创跌超5%，新易盛、天孚通信跌超7%。表面原因是隔夜美股科技巨头全线下跌，冲击AI硬件板块情绪。分析认为，存储超级周期传导供应链成本压力，云厂商资本开支结构面临调整，给依赖云厂商采购的光模块带来中长期隐忧。同时康宁发布玻璃光互联组件新架构，对标先进封装玻璃基板市场，引发市场对传统耦合组件长期需求的担忧，资金从相关环节流出，形成跷跷板行情，玻璃基板概念逆势暴涨。机构认为玻璃基板是国内先进封装实现差异化突围的关键方向，AI先进封装为核心需求主力，未来市场规模有望持续增长。
商业航天板块逆势拉伸，中国卫星涨停，信科移动涨超7.56%。消息面上，中国首艘火箭网系回收船舶首次靠泊三亚南山港，海南商业航天发射基础设施进一步完善，2026年7月文昌将密集执行三次商业火箭发射任务，长征十号预计将于7月10日-13日在海南商业航天发射场执行发射，开展翼子级垂直回收试验，业内看好此次回收结果。