巨树|投融资IPO尽职调查实操及案例剖析
35

巨树|投融资IPO尽职调查实操及案例剖析

尽职调查即“审慎调查”,通常是指对标的所面临的机会与潜在的风险进行的一系列的调查,从而形成调查结论。 实务中常见的尽职调查包括证券公司(保荐人)、会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所等中介机构对标的公司拟IPO展开的尽职调查,股权并购或者资产并购过程中,收购人对拟收购的目标公司或者资产展开的尽职调查,风险投资机构对拟投资的目标公司进行的尽职调查,银行对拟投放信贷资金的信贷客户进行的尽职调查,信托公司对拟投放信托资金的信贷客户展开的尽职调查等。 尽职调查因调查目的不同而存在一定的差异,但以IPO和并购重组为目的而展开的尽职调查对专业能力要求最高、调查范围最广、调查程度较高、调查难度最大,因此,本课题以IPO和并购重组为目的而展开的尽职调查为背景展开。 主要针对尽职调查的内容,包括不限于业务、财务、法律等三大类别,主营业务、核心技术、同业竞争、关联交易、财务会计、风险因素等六大部分,结合尽职调查的目的、范围和方法,着重介绍通过什么渠道?收集查阅哪些信息资料?实现什么目的?形成什么结论?通过与哪些人沟通?沟通哪些问题?实现什么目的?形成什么结论?需要观察哪里?观察哪些方面?实现什么目的?形成什么结论等。 具体包括包括如: 1、调查的重点和方法包括哪些? 2、外部信息渠道和来源包括哪些? 3、内部信息来源和渠道包括哪些? 4、如何对多种搜集的信息进行分析? 5、访谈对象包括哪些?访谈的内容、重点和方法包括哪些? 5、需要重点观察哪些场所观察、观察哪些方面? 6、小组内部讨论哪些内部、讨论的重点以及需要注意的事项有哪些等? 上述内容通过穿插实务案例展开,通过实施尽职调查程序,形成尽职调查结论,为相关的投融资和经营决策提供实据。 本套课程包括主营业务、核心技术、同业竞争、关联交易、财务会计、风险因素等六大部分。

节目(95)
批量下载
加载更多
主播信息
巨树课堂

巨树课堂

微信公众号ID:jushujinfu或巨树金服,深耕投融资投行十多年,历任值千亿公司投资并购总监、私募基金MD等职...
关注
巨树|投融资IPO尽职调查实操及案例剖析
35
尽职调查即“审慎调查”,通常是指对标的所面临的机会与潜在的风险进行的一系列的调查,从而形成调查结论。 实务中常见的尽职调查包括证券公司(保荐人)、会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所等中介机构对标的公司拟IPO展开的尽职调查,股权并购或者资产并购过程中,收购人对拟收购的目标公司或者资产展开的尽职调查,风险投资机构对拟投资的目标公司进行的尽职调查,银行对拟投放信贷资金的信贷客户进行的尽职调查,信托公司对拟投放信托资金的信贷客户展开的尽职调查等。 尽职调查因调查目的不同而存在一定的差异,但以IPO和并购重组为目的而展开的尽职调查对专业能力要求最高、调查范围最广、调查程度较高、调查难度最大,因此,本课题以IPO和并购重组为目的而展开的尽职调查为背景展开。 主要针对尽职调查的内容,包括不限于业务、财务、法律等三大类别,主营业务、核心技术、同业竞争、关联交易、财务会计、风险因素等六大部分,结合尽职调查的目的、范围和方法,着重介绍通过什么渠道?收集查阅哪些信息资料?实现什么目的?形成什么结论?通过与哪些人沟通?沟通哪些问题?实现什么目的?形成什么结论?需要观察哪里?观察哪些方面?实现什么目的?形成什么结论等。 具体包括包括如: 1、调查的重点和方法包括哪些? 2、外部信息渠道和来源包括哪些? 3、内部信息来源和渠道包括哪些? 4、如何对多种搜集的信息进行分析? 5、访谈对象包括哪些?访谈的内容、重点和方法包括哪些? 5、需要重点观察哪些场所观察、观察哪些方面? 6、小组内部讨论哪些内部、讨论的重点以及需要注意的事项有哪些等? 上述内容通过穿插实务案例展开,通过实施尽职调查程序,形成尽职调查结论,为相关的投融资和经营决策提供实据。 本套课程包括主营业务、核心技术、同业竞争、关联交易、财务会计、风险因素等六大部分。
巨树|科创板+注册制
--
科创板对A股市场、拟IPO公司、投资者、新三板市场等,到底是利好还是利空? 最利好谁?最利空谁?优秀的科创企业、超短的辅导期、超快的审核期,让资本市场PEVC眼前一亮,科创板市场化改革弥补了A股过去三十年的缺陷! 作为2019年资本市场发展的重心,应当如何抢占先机? 科创板是否会分流中小板和创业板?壳价值是否会逐步消失?之前大热的新三板“路在何方”? 谁能上?市值为王、五套包容性指标满足其一即可,亏损企业、红筹企业均可上! 咋上市?两大核心流程:上交所发行上市审核审议+中国证监会履行发行注册程序! 谁得退?退市“三个更严”,取消暂停上市和恢复上市程序,触发条件直接退市! 谁能投?允许券商保荐+跟投、鼓励员工高管参与战略配售,并引入了绿鞋机制! 谁能买?个人投资者资金门槛50万+两年相关经验,或通过购买公募基金等参与! 咋定价?市场化定价方式,网下向机构投资者询价+网上向公众投资者定价发行! 咋信披?注重信披的真实全面,夯实中介责任,强化信息披露制度,增强针对性! 亮点一:股权激励:激励对象、比例、价格等是如何规定的?与其他板差异如何! 亮点二:股份减持锁定期、方式、禁止、信披是如何规定的,与其他板有何区别! 亮点三:透视差异表决权机制,设置前提、限制、权利保障、信披等有什么规定?
APP内查看主播
大家都在听