高盛大幅上调光模块出货预期,如何解读背后的投资逻辑?

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贴近热点事件,及时解读。一个让您增加知识、看得懂的节目! 合作或加听友群,添加V信:wenzheshansi 【亮眼看财经】 主播郭施亮,拥有超过20年的股龄、17年的自媒体经验、10年的传统媒体和新媒体经验。 主播喜欢做投资、写日记、写书,平时也喜欢四处旅游。 在投资方面,主播参与最早的是A股,至今超过20年时间。后来,开始研究港美股、期货期权,在接下来的播客里面,主播也很想分享自己的一些投资经历与投资教训。 在写书方面,主播已经出版了四本书,还有一本新书也差不多上市了。这四本新书都是涉及财经、商业话题,拆解一些商业模式与投资战略。 在旅游方面,主播一年中有三分之一以上的时间在海外,主播喜欢旅游,去过法瑞意、奥地利、美国、墨西哥、新加坡、马尔代夫等地方,以后有时间在播客里面分享一下自己的一些旅游心得与旅游攻略。 通过这一档播客节目,希望把自己真实的声音、真实的看法分享给大家,用播客记录自己的声音,用播客记录自己的所见所闻。
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在高盛的这一份研究报告中,高盛预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元,较此前预测上调33%、81%和115%。此外,同期全球光模块出货量预计达到5.48亿、6.91亿和7.29亿只,较此前预测上调21%、31%和31%。

通过高盛这一份行业预测报告,市场重新审视了全球光通信产业的发展前景,光通信板块的高景气周期或超出了市场的预期。在此之前,市场或低估了全球AI资本开支的增长预期,同时也可能低估了全球光通信产业的发展潜力。

在高盛大幅上调光模块出货预期的背后,背后的投资逻辑可以理解为,市场预期未来AI基础设施建设会进一步加码,在全球AI资本开支增速持续提速的影响下,全球网络带宽需求可能会出现超预期的增长,从而促使800G/1.6T光模块需求的上修,进一步提升光通信产业的收入预期。

高盛大幅上调光模块出货预期,在这一期节目中,我们将解读背后的投资逻辑,欢迎收听。


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